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五矿资本:子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-03-25
摘要:五矿资本:子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券

五矿资本:子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券

时间:2020年03月25日 16:22:39 中财网

原标题:五矿资本:关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券的公告


股票代码:600390 股票简称:五矿资本 编号:临2020-006

五矿资本股份有限公司

关于子公司发行公司债券、超短期融资券

以及证券公司短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


为强化公司资金保障能力,进一步拓宽融资渠道、优化融资结构,
公司全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称“五矿资本控股”)
拟申请在上海证券交易所面向专业投资者公开发行公司债券(以下简
称“公司债券”)并在银行间市场面向专业投资者公开发行超短期融
资券(以下简称“超短融”),公司控股子公司五矿证券有限公司(以
下简称“五矿证券”)拟申请在银行间市场面向专业投资者公开发行
证券公司短期融资券(以下简称“证券公司短融”,与公司债券、超
短融合称“债务融资工具”),具体情况如下:

一、本次债务融资工具发行的总体方案

(一)五矿资本控股公司债券发行方案

1.发行规模:拟注册规模不超过人民币90亿元(含90亿元),
最终发行规模以五矿资本控股收到的同意注册许可文件所载明的额
度为准;

2.发行时间:根据实际资金需求情况,首期发行自同意注册之
日起12个月内完成,其余各期债券发行自同意注册之日起24个月内
完成;

3.募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于全
部偿还公司债务;

4.发行方式:面向专业投资者公开发行;

5.发行对象:上海证券交易所的专业投资者(国家法律、法规


禁止购买者除外);

6.发行利率:根据发行时上海证券交易所公司债券市场利率状
况,以簿记建档的最终结果确定;

7.债券期限:发行公司债券的期限不超过三年(含三年)。


(二)五矿资本控股超短融发行方案

1.发行规模:拟注册规模不超过人民币40亿元(含40亿元),
最终发行规模以五矿资本控股收到的注册通知书所载明的额度为准;

2.发行时间:根据实际资金需求情况,在核准后2年内分期发
行;

3.募集资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于全
部偿还公司债务;

4.发行方式:面向专业投资者公开发行;

5.发行对象:银行间市场的专业投资者(国家法律、法规禁止
购买者除外);

6.发行利率:根据发行时银行间市场利率状况,以簿记建档的
最终结果确定;

7.债券期限:期限不超过270天(含270天)。


(三)五矿证券证券公司短融发行方案

1.发行规模:待偿还证券公司短融余额不超过人民币15亿元(含
15亿元),最终发行规模以五矿证券收到的批复所载明的额度为准;

2.发行时间:根据实际资金需求情况,在批复范围内发行;

3.募集资金用途:本次债券募集资金用于补充流动资金及其他
符合监管要求的资金用途;

4.发行方式:全国银行间债券市场公开发行;

5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止投资者除外);

6.发行利率:根据发行时银行间市场利率状况,以招标/簿记建


档的最终结果确定;

7.债券期限:期限不超过91天(含91天)。


二、决议有效期

自本议案经股东大会审议通过之日起36个月。


如果董事会或债务融资工具的发行主体经营层已于决议有效期
内决定有关发行或部分发行,且发行主体亦在决议有效期内取得监管
部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的,则债务融资工具的发
行主体可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成
有关发行。


三、 董事会提请股东大会授权事项

为了有效地完成发行债务融资工具的相关工作,提请股东大会授
权董事会,并由董事会进一步授权本次债务融资工具的发行主体—五
矿资本控股及五矿证券经营层全权负责办理与本次注册、发行债务融
资工具有关的一切事宜,包括但不限于:

1、在法律、法规允许的范围内,根据市场条件和公司需求,决
定债务融资工具的发行时机,制定债务融资工具的具体发行方案以及
修订、调整债务融资工具的发行条款,包括发行期限、分期发行额度、
发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的
一切事宜;

2、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及
有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,在
股东大会授权范围内,可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债
务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

3、就债务融资工具的申报、发行和交易流通作出所有必要和附
带的行动及步骤,包括但不限于代表公司向相关监管机构申请办理申
报、发行和交易流通相关的审批、登记、备案、注册等手续,制定、
修订、签署、执行与申报、发行和交易流通相关的所有必要的协议和


法律文件,履行信息披露义务,以及办理其他与申报、发行和交易流
通有关的任何具体事项及签署所有所需文件;

4、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权
事项办理完毕之日止。


四、本次发行的审议决策程序

2020年3月25日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了
《关于子公司发行公司债券、超短期融资券以及证券公司短期融资券
的议案》,上述议案尚须提请公司2020年第一次临时股东大会审议通
过。


公司申请发行债务融资工具事宜尚需获得相关监管部门的批准,
公司将及时披露与本次申请发行债务融资工具的相关情况,敬请广大
投资者理性投资,注意投资风险。


特此公告。
















五矿资本股份有限公司董事会

2020年3月26日


  中财网

责任编辑:0479财经
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